Fran Bow – история маленькой девочки по имени Фрэн. Малышка стала свидетельницей убийства собственных родителей, и не сумев оправиться от пережитого шока, пытается спрятаться в лесу вместе со своим котом, которого зовут Мистер Полночь. Когда Фрэн приходит в себя, она обнаруживает, что оказалась в психиатрической лечебнице, а её любимый котик бесследно исчез.
Девочка решает сбежать из клиники, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Мистер Полночь будет помогать своей маленькой хозяйке в прохождении умопомрачительных квестов. Фрэн предстоит встреча с различными колоритными персонажами, иначе пройти главу просто не получится. Здесь органично переплетается наша и параллельная реальность, пройдя которые предстоит встреча с главным злодеем.